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在存储芯片股价下跌的背后,一方面与存储芯片前期涨幅巨大,股票估值大幅提升的因素有关,另一方面是作为科技七巨头之一的Meta宣布加码云计算业务,或预示着未来AI资本开支有逐渐减缓的趋势。假如未来有更多的科技巨头、云厂商像Meta那样加码云计算业务,或减少AI资本开支力度,那么将会对算力芯片、存储芯片等产业的投资逻辑产生出实质性的冲击影响。
一场由存储芯片巨头引发的全球芯片抛售潮,正在改写全球芯片股的投资逻辑,科技股对全球资金的虹吸效应正在逐渐减弱。
在这一期节目中,我们具体聊聊存储芯片的底层逻辑,是否正在被动摇,存储头部是否已经形成?欢迎收听!


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