每周观察27：AI涨到恐高？来自碳基生物的仰望......

AI硬科技暴涨，“老登股”持续失血。

市场正经历一场硅基与碳基资产的残酷对立。

我们站在“1998年”，却有人用2000年的心态恐慌。

别猜顶，听完这期，找到你在撕裂行情中的位置。

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（本期节目AI干货浓缩图，将在知识星球提供）

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【本期主持人】

小东：97年intj，11w粉读书博主，985本科，伦敦政经硕士，科技从业者，现居上海浦东

小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳

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🌐播客大纲：

00:31 硅基硬科技，碳基消费蓝筹

01:06 AI硬件吸金，港股半导体跟涨

02:21 纳指微跌，美债利率触及5.2%

04:10 利率上行买硬件，平稳期切软件？

05:09 30年美债5.2%？资金只配涨价资产

06:34 小作文触发量化踩踏，是错杀？

07:48 A股N型反转，硬科技主线未断

09:28 K型分化：小登股吸血，老登股失血

11:53 拆解英伟达VR200：成本翻倍的秘密

13:41 MLCC？就是电路板的“充电宝”

16:50 警惕！国内AI硬件股的估值泡沫

17:56 小登股吸血，老登股护盘就崩

23:30 风格反转？等业绩证伪或消费回暖

27:04 CPU、光通信，谁的空间更大？

28:50 牛市共识分歧？行情大概率没走完

30:57 我们站在1998，但心态已是2000年

31:28 亏了也能卖，别被沉没成本困住

32:53 5%无风险利率下，只买“通胀”资产

35:33 本期金句：分歧在，行情在

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