芯片订单排到2027,AI行情还能疯多久?

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伦敦政经林学长

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常青藤投资
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科技股疯涨,该追还是该跑?我们对比了2000年互联网泡沫,发现剧本惊人相似。这期告诉你两个关键信号:看到任何一个,立刻警惕;两个同时出现,考虑撤退。别等潮水退了,才发现手里拿的只是故事、只是饼。
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【本期主持人】
小东:97年INTJ,11w粉财经&读书博主,985本科,伦敦政经硕士,科技从业者,现居上海浦东
时间轴:
00:28 AI行情:一边是泡沫丧钟,一边是星辰大海
02:18 三个问题:有泡沫吗?怎么破?钱往哪去?
03:04 2000年PE 200倍 vs 如今44倍,硬度不同
05:51 订单排到2027,产能售罄的真实泡沫
06:28 比喻:1999年是没厨师的餐厅,现在呢?
10:42 科网泡沫破灭四步曲:应用→基建→加息→过剩
12:05 当前走到了哪一步?三个条件只满足半个
13:06 应用层没死:Anthraic估值9000亿,人均创收900万
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