【配置篇07】理财配置需要分散的风险有哪些?

00:00
29:46
主播信息
佳奇老师

佳奇老师

基金从业资格丨证书编号:P1062742100016丨从业机构:浙江慧度资产管理有限公司
关注
理财如是说
140
最硬核的理财科普播客! 十多年基金研究和咨询经验 把复杂的投资策略掰开揉碎讲给你听 用圈内人的视角告诉你理财产品的真相; 分享一些第一手的咨询,帮你避雷躲坑; 希望让更多数的个人投资者多了解一下和理财有关的金融常识,在配置各类金融产品的时候多一些甄别能力。 赚钱不易,应该认真打理!
APP内查看主播
节目详情

节目导语

做资产配置时,我们总会说要“分散风险”。但这里的风险,究竟是波动率高低,还是资产背后不同的风险来源?如果连要分散的对象都没有想清楚,持有再多产品,也未必能让组合真正稳健。

这一期配置篇,我们从年化波动率讲起,厘清“收益的不确定性”和“风险来源”之间的区别。进一步借助多因子研究的思路,解释为什么市值、价值与成长、行业等维度,能够帮助我们理解不同资产的涨跌差异,并成为个人投资者更容易落地的配置抓手。

配置的目的,不是准确预测下一轮占优的风格,而是在承认未来难以预测的前提下,让组合在不同市场环境中都保留应对空间。

节目亮点

1. 年化波动率衡量的风险,与资产配置中要分散的风险来源有什么区别。

2. 为什么不同资产涨跌不同,背后往往来自市值、风格、行业等风险因子的差异。

3. 大小盘、价值与成长、行业配置,为什么是个人投资者更容易执行的分散路径。

4. “穿越周期”的另一面,为什么是在任何单一行情中都不过度押注。

5. 科创与红利为何具有一定互补性,自由现金流策略又为什么不容易找到明确的搭配对象。

节目时间码

00:26 节目复更:调整节奏后,继续完成配置篇

02:55 年化波动率衡量的是收益的不确定性

04:22 分散风险,更准确地说是分散风险来源

06:17 多因子研究如何解释不同股票的涨跌差异

12:22 个人投资者最容易落地的三个维度:市值、风格与行业

15:01 用 ETF、指数增强和主动基金完成市值分散

19:12 真正的“穿越周期”,首先要承认未来无法预测

21:16 行业分散怎么做,六大行业框架为什么更具可操作性

23:45 科创与红利为何容易互补,自由现金流策略为何更难搭配

27:11 本期总结与后续风险因子、风险模型话题预告

听友互动

如果你希望加入节目听友群,和更多关注基金投资、资产配置的朋友一起交流,欢迎添加微信13671989327,备注播客听友。

如果你平时更习惯在小红书获取内容,也欢迎关注佳奇老师。关于基金研究、资产配置、市场观察和理财误区,我也会持续做一些更短、更适合日常阅读的分享。

⚠️免责声明

本节目内容仅供学习交流,不构成任何投资建议。

投资有风险,入市需谨慎。


在小宇宙查看该单集文稿
展开
大家都在听
突破穷人思维:给小白的财商课
突破穷人思维:给小白的财商课
适宜人群: 1、想获得财富自由的大学生。 2、刚进入工作岗位的白领。 3、想改变生活水平的月光族。 4、对未来有财务规划的年轻人。 【提高财商,掌握正确的财富观念】 贴近生活的实用财商指南! 从穷人思维、富人思维的比较入手,讲述正确的财富观念,内容涉及到上大学、工作、买房、生活等多方面。不止教会你如何提高收入、增加资本,还教你如何花钱,如何用钱赚钱。内容不止涉及财商,还会就生活中的常见问题,对听众的人生观、价值观产生影响,让听众从生活中蜕变,获得正确的思维方式,走向财富自由。 案例全部由社会热点或是亲身经历组成,更加贴近生活,具有实际的指导意义。 你将获得: 1、为自身的财商充值 2、纠正错误的理财观念 3、为自己规划财务自由找到方向 4、人生观、价值观的提升 5、认清财富的本质 主播简介: ★东北财经大学经济学博士 ★曾任万达商管集团人力资源副总经理 ★曾任特变电工人力资源总监 ★美国培训协会AACTP注册行动学习促动师 ★中国管理科学学会人力资源专业委员会研究员 ★4D领导力系统认证导师(Charles Pellerin 亲授) ★4D领导力背景转换认证教练(Charles Pellerin 亲授) ★创新领导力认证国际引导师(Pepe Nummi亲授) ★国际绩效改进协会绩效改进顾问(Jude Hale亲授) ★日本产业训练协会MTP管理技能认证培训师 ★DISC沟通技术、顾问技术认证导师 ★结构性思维认证导师 付费节目!
283
16期
评论(0条)
快来抢沙发吧!
打开蜻蜓 查看更多