自断算力血管,美国AI还想好好搞吗?

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# 数据中心新型光模块

# 美国AI产业发展

# 万级AI算力集群

# 激光芯片核心材料

# AI光模块铟资源

# 光模块供应链调整

# 光模块高端产能

美国FCC正拟于年内出台针对中国生产的新型数据中心光模块的进口禁令,禁令以国家安全为由提出,当前全球超六成光模块产能由中国掌握,中国光模块厂商是英伟达、谷歌、微软等全球头部AI企业的核心供应商。
光模块是连接AI GPU的传输载体,是构成AI算力集群必不可少的核心组件,没有高性能光模块,GPU无法组成完整可用的算力集群。高端光模块更换供应商需经历长时间的兼容性测试与集群联调,美国本土光模块龙头厂商的800G光模块产能远低于中国,1.6T光模块研发量产进度也比中国慢一年。此外,光模块核心激光芯片依赖磷化铟衬底制造,磷化铟的核心原材料为铟,全球超七成铟储量与年产量集中在中国,美国唯一的磷化铟衬底企业全生产线设在中国,产品出口需经中国商务部审批。
当前正值北美AI建设高峰期,英伟达新一代GPU即将大规模出货,此时更换光模块供应商难度极大。美国AI产业当前面临大模型落地不及预期、算力成本高企、盈利模式模糊的问题,资本对美国AI的预期已经透支。美国AI发展以资本驱动,依托概念炒作拉抬股价,当前发展遇阻后,以国家安全为借口封禁中国光模块,可帮助政客获取政治筹码,帮助本土企业获取政策红利,帮助资本甩锅发展不力的责任,最终将拖慢美国AI产业发展。
中国头部光模块厂商已经提前布局,在泰国建成量产工厂,绝大多数供应北美的订单由海外工厂产出,禁令仅会影响中国本土出货的小部分份额,短期会对相关企业业绩造成一定压力,但不会动摇中国光模块产业根基。除北美市场外,欧洲、中东、东南亚的AI建设刚刚起步,中国国内算力基建也存在天量需求,外部压力将倒逼中国光模块产业开拓多元市场,完善全产业链布局,推动技术升级。

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科学星球
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一看见星空,我就开始做梦。 ——文森特·凡·高(1888年) 没有什么东西是永恒的。我们能存在于这个宇宙中,并且思考有关宇宙的奥秘,这实际上是一种应该珍视的幸运。 人类已经走过了一段相当卓越的天文学之旅。一开始,我们以为自己就是万物的中心,太阳和恒星都屈从于我们的意志。后来,我们用逻辑和推理认识到了真实的情境:我们的地球,只是在巨大宇宙中的一个小小角落里的一个小小的星系中,围绕着一颗小小的恒星运转的小小的行星。这个宇宙是一个无限广阔的世界,我们想象中的每一个场景都可能在宇宙中的某个角落真实地存在着。 这样的发现绝对值得褒奖,但是总有一些人会问,为什么我们要探索太空呢?我想说,因为探索未知这一行为深深地刻在我们的基因中。人类的好奇心把我们带出了非洲,走向了全世界。我们站在了珠穆朗玛峰的山巅之上,也曾前往马里亚纳海沟一探究竟;我们目睹了月球上的“地出”和火星上的日落,还观察了可观测宇宙的边界。我们的内心深处总是有一个声音告诉我们,要探明所有的未知,要不断地探索知识的边界。 未来,我们将很有可能见证人类第一次前往火星,这将是我们第一次踏上另一颗行星。今天的小学生在未来可能成为火星的居民,为人类探索太阳系开辟出新的道路。在未来的几十年里,我们的望远镜也很有可能会发现宇宙中其他文明的踪迹。 对于那些认为单凭好奇心不足以让我们如此卖力地探索宇宙的人而言,一个更实际的问题就在他们面前。当我们只能生活在地球这一个行星上的时候,相当于我们把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。人类在未来可能会遭遇小行星的撞击、大规模的瘟疫,甚至核战争,面对种种类似威胁,冒着艰险向太空进发才是我们幸存的最好机会。 别忘了,我们本就是星星的孩子,我们来自太空。我们骨骼中的钙元素和血液中的铁元素是在濒临死亡的恒星核心处产生,并且通过超新星爆发散播到宇宙中的各个地方的。向太空进发其实只是一趟回家的旅途。而我们在天文学和太空探索中付出的努力,正一步一步地实现着在太空中永久生存下去的梦想。 因此,在宇宙大撕裂发生之前,在宇宙这个舞台落下帷幕之前,我们都会一直怀着敬畏和好奇仰望星空,探索星空。
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