69. 口述全球大模型这半年:Perplexity突然火爆和尚未爆发的AI应用生态

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今天这集是【全球大模型季报】第三集,我与广密从AI应用端出发,复盘全球大模型这半年的进展。

AI搜索是大模型在应用端达成的第一个共识。这次,我们详细聊了聊AI搜索企业Perplexity,关于它的创业、数据、竞争与护城河。Perplexity最新一轮估值已达30亿美元。

此外,我们聊了一些业界关心的重要话题:AI应用为什么还没有大爆发?GPT-5为什么那么慢?大模型的商业模式和壁垒究竟是什么?我们也对美国科技巨头过去半年的状况一一作了点评。

我们在这集节目增加了一个互动环节,大家可以就播客中提出的问题在评论区留言,也许嘉宾会现身回复哦:)

本集是《张小珺Jùn|商业访谈录》和《海外独角兽》的串台节目。
我们的播客节目在腾讯新闻首发,大家可以前往关注哦,这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯:)
02:16 突然走红的Perplexity
  • 过去1年,应用端比较无聊,Perplexity是唯一跑出来的(2000多万月活用户,2000多万美元ARR,年底可能到1亿月活,1亿美元ARR,月度环比增长20%以上)
  • Perplexity的创始人和创立过程,硅谷核心圈都投了
  • Perplexity的豪华投资人天团、已完成四轮融资与估值爬升过程
  • (投资人包括:Google SVP Jeff Dean,Meta首席科学家Yann LeCun,OpenAI早期投资人Peter Thiel、OpenAI创始成员Andrej Karpathy、知名Solo GP Elad Gil,GitHub之前的CEO Nat Friedman,Databricks联合创始人Reynold Xin,Hugging Face CEO Clément Delangue,亚马逊创始人Bezos)
  • 为什么硅谷的个人投资者参与这么多?
  • 06:16 信息检索是匹配模型能力最合适的PMF
  • 对于知识工作者有积累创造性任务:组合型创造-探索性创造-变革型创造(信息检索就是组合型创造)
  • Perplexity CEO是先思考产品再思考模型,而不是先做模型再找落地场景
  • 如果Perplexity能向下改模型,Anthropic收购Perplexity,这是很好的组合
  • 11:12 Perplexity最新估值达30亿美元,为什么它值这么多钱?
  • Perplexity这种产品形态和小红书长期是什么关系?都在抢传统搜索的生意
  • Perplexity A轮融资的时候,我们拿它和头条早期数据做对比,很有意思(留存、用户心智)
  • 英伟达投资了Perplexity,黄仁勋公开说他用做多的一个AI产品是Perplexity
  • Perplexity怎么和Google、OpenAI竞争?错位竞争!
  • 面对Perplexity,Google、百度这类传统搜索公司有哪些应对?
  • 秘塔AI是中国的Perplexity吗?国内一个问题是:内容有割裂性
  • 17:50 Perplexity的护城河是什么?会独立长大还是被并购?
  • “今天的创业公司似乎都在巨头的辐射之下”
  • 18:25 同样是30亿美元估值的月之暗面和Perplexity,本质区别是什么?
19:16 无聊的AI应用生态
  • 首先画一张AI创业公司脑图(大模型公司估值显著高于AI应用公司)
  • 21:10 海外版“大模型的资本扑克牌”,很清晰、巨头主导,关注Meta和Apple接下来会怎么落子
  • 红杉美国只投了OpenAI和xAI
  • 22:50 AI原生应用系统性大爆发了吗?没有!
  • 为什么说现在模型能力和产品能力不够?
  • 应用大爆发的关键条件有哪些?(模型能力、调用成本、速度latency)
  • 26:55 未来6-12个月,哪些是高确定性问题?哪些高赔率问题?
  • 大家远远低估了模型变小的速度——过去一年我们卷云端和数据中心的基建,未来一两年会卷端侧基建
  • 模型变小的挑战是什么?
  • Apple和OpenAI合作并不稳固,Apple和Anthropic也谈了一个合作,随时热插拔ChatGPT
  • 接下来最重要的能力跃升是:逻辑推理reasoning+多模态
  • 34:10 一个听众互动(大家可以留言):如果OpenAI GPT-4o给开发者的API成本大幅下降,成本可忽略,哪些应用能爆发?
  • 回顾一下GPT降价幅度,过去一年降低10倍;我好奇OpenAI为什么不更激进降价?摧毁其他人
  • AI应用型的人才画像是怎样的?
  • 给AI新物种大爆发的时间一个预测?
  • 36:33 过去半年美国AI应用生态有多无聊?(沙滩上建房子)
36:58 GPT-5为什么那么慢?
  • OpenAI模型能力跃升停滞了吗?为什么GPT-5出来比较慢?
  • GPT-5预计什么时候来?GPT-5会长什么样?
  • 为什么GPT-4和GPT-5中间插了一个GPT-4o?(为了降成本)
  • 硅谷和中国大模型公司牌桌发生了哪些变化?
  • 拿到“最后一张船票”的马斯克xAI,有什么差异化?
  • 41:47 “OpenAI内部状态就像是从东向西开拓美洲大陆,科学家让火车高速奔跑,infra工程师在火车前面修铁路,铁路铺设和火车齐头并进”
  • 过去半年在大模型上,中美差距是拉大了还是缩小了?
45:35 大模型的商业模式和壁垒
  • 大模型是好的商业模式吗?壁垒在哪?
  • Scaling Law之外,会有不一样的路线走向AGI吗?
  • 怎么看通用机器人?怎么看无人驾驶?
  • 通用机器人和无人驾驶,哪个来得更快?
  • 今天通用机器人的目标还没有定义清晰
55:25 最后,我们点评了硅谷科技巨头这半年的状态
  • OpenAI(离职风波对OpenAI有影响吗?)
  • 苹果(AI的feature能不能带来换机潮)
  • Google(模型上不乐观,流量优势明显)
  • 英伟达(从股价角度超出了可分析性)
  • Amazon
  • Meta
  • 微软
  • 特斯拉
  • 61:43 “创业公司和大公司不是颠覆关系,是依赖关系”
  • 63:32 RAG、检索增强是阶段性需求,做得好不好是工程问题
  • 64:18 中美创新生态的差异(创新的温室)
  • 65:23 2024下半年展望:你会把时间和精力重点分配在哪些问题上?

【全球大模型季报】:

2023年:口述全球大模型这一年:人类千亿科学豪赌与参差的中美景观

2024年Q1:和广密聊AGI大基建时代:24 Q1全球大模型前沿手记

播客中提到的文章:

Perplexity CEO:AI 创业公司要先做产品,后做模型

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