东方甄选尾盘暴跌40%！国务院促消费！白酒板块逆市大涨，CPO板块持续强势！

东方甄选港股尾盘暴跌40%
东方甄选港股在A股收盘前突发跳水，单日跌幅超20%，此前股价曾创一年半新高，7月以来累计涨幅超300%。公司将于8月22日发布截至2025年5月的年度业绩，市场关注其第四季度收入同比下滑30%、营业利润率缓步提升的财务表现。投资者对当前股价分歧显著，部分观点认为需等待业绩落地验证。
白酒板块逆市大涨受政策提振
在国务院强调激发消费潜力的政策推动下，白酒板块迎来反弹，酒鬼酒涨停，舍得酒业涨超8%，茅台、五粮液跟涨。当前中证白酒指数估值处于历史4.5%分位，叠加中秋旺季预期，低估值和高股息特征吸引资金布局。尽管行业上半年业绩增速普遍放缓，如茅台Q2营收增速下滑至7.3%，但市场对政策催化下的消费回暖预期升温，机构认为白酒板块基本面或于节后触底。
CPO板块强势受益AI算力爆发
光模块板块延续涨势，新易盛、中际旭创涨幅居前。OpenAI首席执行官提出数万亿美元AI基础设施投资计划，推动数据中心建设及算力需求扩张。中金公司指出，全球大模型厂商加速产品迭代，用户侧算力消耗激增，叠加英伟达等国际巨头订单兑现，CPO技术突破与需求增长形成共振，行业进入业绩兑现周期。光模块作为算力核心硬件，短期业绩确定性较高。