硬件狂欢之后?什么时候轮到软件?

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节目详情

# AI硬件股价暴涨

# AI软件业绩低迷

# 硬件先启动行情

# 软硬联动行情闭环

# AI软件投资拐点

# AI软件投资机会

当前全球资本市场AI板块呈现明显割裂行情,AI硬件订单饱满、业绩高增,公募基金持仓大幅向AI硬件倾斜,AI软件和互联网公司估值低迷,增收不增利,持仓占比持续下滑,当前市场形成AI硬件单边上涨、AI软件持续下跌的一致预期。
该文梳理了科技浪潮发展的历史规律,每一轮科技大行情基本都是硬件先启动行情,资本优先追捧有产能、有订单、可兑现业绩的硬件领域;待硬件基础设施铺设完成后,软件才会逐步开启行情,最终形成硬件铺路、软件变现的格局,只有硬件软件联动形成良性循环,才能支撑长期科技牛市,例如历史上的Wintel联盟就是典型的软硬联动行情闭环。
结合当前AI发展现状,AI硬件基础设施铺设到一定阶段后,AI软件拐点会逐步显现,目前已有部分AI应用付费转化逐步提升,AI软件拐点已经隐约出现苗头。文中给出判断AI软件投资拐点的两个参考信号:一是AI应用收入增速连续两个季度跑赢算力投资增速,二是大厂资本开支增速见顶回落后股价不跌反涨,满足上述信号即意味着市场逻辑从发展硬件转向开发软件应用。
文中同时提到,AI是确定的发展趋势,AI软件作为最终挖金变现的环节,基础设施搭建完成后将成为印钞机,是值得布局的AI软件投资机会,文末推广了自身财经知识社群及读书分享星球。

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基金投资,从入门到纵横
基金投资,从入门到纵横
WX请加: yanjiang201838 主讲人:爱码妹,您身边的投资专家,雪球大V,具备国际视野,深谙投资机会,相信会让您的财富保值增值。听完本系列课程想了解更多的也可关注作者:爱码妹的投资笔记。 一、为什么要学投资 很多人,看到“投资”这两个字,只是习惯性的瞄一下,而后该干嘛,还是干嘛。没有太多的思考,也没有太多的停顿。 因为大家内心深处,就是觉得:投资,离我们很遥远。它属于有钱人的专利。天生就与我们工薪阶层,八字不合。 我们吃了上顿,还想着下顿。不是处于饥荒状态,就是处于半温饱状态!哪还有什么心情,研究投资这种高大上的东东呢? 好点的,也就是小有余钱,但也是处于战备状态。时刻防备着,如果哪天家里人不小心出点情况,那么这点小钱可以续命,作为应急之用。 很多人说,像我们这种情况,哪有资格谈投资啊!更不要说,主动去投资了。自己想都不敢想。 但事实真是如此么?没钱就不需要学习投资么? 二、为什么要学基金投资 首先要了解什么是基金投资 简单的说,基金投资就是管理很多基金的一个公司,将大家的钱进行收集汇总,然后公司选择专业的人员对我们的钱,进行股票或债券的投资,简单地说就是专家帮助你来投资。由于花的时间少,基金投资也称为懒人投资法。 然后,选择基金投资的理由? 理由一:基金投资不需要花费太多的时间,不像股票投资哪样天天盯盘。 理由二:基金投资选择专业的基金管理人员帮助我们进行投资,风险相对自己投资股票来说,就降低了很多。 三、从入门到纵横 投资基金—从入门到纵横》课程不仅仅是教你投资的技巧,更重要的是教你学会用投资的思维思考问题。 中国的经济进入中年,未来的社会已经逐步是从工资收入转为投资收入,从消费支出转为投资支出的时代,千万不要让自己的财富在社会进步中迷失。
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