重大利好来了！我们的经济似乎并没有受到战争的影响！

国家统计局公布最新经济数据，3月中国制造业PMI回升至50.4%，重回扩张区间，结束连续两月收缩态势，综合PMI产出指数同步升至扩张区间，经济景气全面回升。结合宏观模型测算，一季度GDP超预期增长，高基数下仍有望达到5%以上，开局表现好于去年底预期。
当前地缘冲突下，美伊战争即将结束影响小，高油价带来输入性成本冲击。我国原油外贸依存度超72%，油价上涨将推升PPI与CPI，传导至终端推高消费品价格，抑制居民消费，不过当前传导尚未完成，且油价涨幅已被政策部分对冲，若战事短期内结束，整体对经济影响微乎其微。
经济支撑因素方面，出口强劲支撑制造业，1-2月出口增速大幅超预期，贸易顺差创历史新高，是一季度经济超预期的核心原因；若全球能源冲击导致海外产能停摆，反而可能利好我国高端制造业出口。建筑业与服务业拖累也在逐步收窄。
货币政策方面，央行货币政策将维持宽松不加息，我国政策坚持以我为主，加息无法对冲国际油价上涨，反而可能引发流动性风险，降准对冲通胀的可能性较大，对股债市场均为利好，当前市场的滞涨交易反应过度。
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