
富老师讲书 | 《周期》
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深刻的了解周期变化,不光有助于提高我们的投资决策水平,更对我们的人生、学习、工作乃至感情都有一定的借鉴意义,周期普遍存在于我们的生活中,只有穿越周期,布局未来,才能成为人生赢家。
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近期国内多个行业出现反内卷政策信号,旨在通过削减产能、规范竞争缓解中国制造业内卷现状。以光伏行业为例,头部企业计划集体减产30%;汽车行业通过调整账期政策、取消一口价定价等方式抑制盲目价格战。这些措施反映国家应对产能过剩问题的决心,同时呼应外部中美关税战背景下对出口驱动模式的调整需求。
CPI通缩风险分析显示,国内需求疲软已持续多个季度,政策转向供给端调控以平衡供需。美国近期表态指出中国需减少出口依赖,推动经济向消费和内需转型,这也成为反内卷政策新动向的外部推动因素。
生猪行业作为典型案例,牧原股份提出突破性成本目标,计划将养殖成本降至10元/公斤以下,体现企业通过技术升级应对猪周期的策略。政策引导下,各行业正从低价无序竞争转向品质提升与产能优化,以缓解中国产能过剩问题并重塑产业格局。


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