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早盘行情分析
科创板块与创业板早盘领涨，主要受达资链、创新药等主线驱动，而消费板块因政策未超预期呈现高开低走。三胎政策虽落地但市场反应疲软，游资炒作标的如孩子王缺乏量化资金支持，反内卷板块维持高位震荡但分化明显。
外部影响因素
欧美关税谈判落地15%基准税率，东南亚及日本关税高于国内，市场对关税税率调整预期保持观望。瑞士第三轮谈判分歧仍存，短期难有突破性进展。美元反弹及欧股波动显示市场对税王博弈的定价逻辑。
市场策略与资金动态
量化抱团资金持续向CXO、光模块等主线加速，通过缩量行情迫使增量资金沉淀为耐心资本。当前需警惕非主线板块抽血效应，抱团行情若延续可能加剧行业轮动，建议关注量化资金主攻方向而非指数波动。
行业与投资建议
强周期行业如中远海控需关注航运运价季度分析，二季度运价直接影响半年报表现。债券市场受利率下行空间限制，长期趋势存疑但短期横盘震荡。航空板块持有逻辑需结合政策与周期评估，警惕强周期行业估值风险。