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全球金融市场层面,受能源涨价、通胀升温、央行货币政策预期转向影响,全球主要国债收益率普遍走高,日英德美长债收益率创多年新高;美元走强带动国际贵金属价格回落,布伦特原油涨幅扩大,市场对美联储9月降息预期降温,加息概率升至约66%,欧美股市多数承压,后续美国就业通胀数据将指引货币政策走向。欧洲央行发文提示,美国科技巨头为人工智能融资大举借债,或开启史无前例融资浪潮,可能重塑全球债券市场,相关外溢风险需密切关注。交易所发布增强行情非展示技术管理规范,明确数据使用红线,杜绝利用数据优势绕道抢跑,维护市场公平。据统计,上半年公募分仓佣金收入创近年新高,分仓佣金市场迎来强劲反弹。苹果公司首席执行官库克9月1日将权杖交给约翰·特纳斯,库克执掌苹果期间苹果股价累计上涨2275%。
国内产业与政策层面,能源局数据显示,截至7月底,我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦,光伏发电装机容量超煤电成第一,成为我国装机规模最大的电源品类。财政部税务总局联合发布公告,自9月1日起取消股息红利个税外籍免税政策,外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得,应按照20%税率缴纳个税,该政策有利于维护税制公平统一。星河东陵航天公司自主研发的中大型可重复使用运载火箭制神星一号顺利入轨,该火箭设计重复使用次数不少于25次。房地产市场方面,户八条实施以来,交易活跃度明显提升,政策效应逐步显现,助力市场走出淡季,今年金九银十市场成色可期。房贷期限政策落地后,多家银行尚未收到操作指引,已有银行明确可办理40年期贷款,部分银行设置了年龄限制。
科技产业与商品市场层面,AI建设热潮引爆HBM需求,排挤传统DRAM供给加剧内存缺货,三星已将多数产能分配给长约订单,头部科技厂商仍无法拿到足额供货,推动现货价格进一步上涨。NAND Flash原厂优化产品组合,扩大供应高毛利的企业级固态硬盘产品,二季度全球前五大企业级SSD品牌合计营收大幅增长。电子板块近日大幅下跌,多家头部电子企业回应称,目前市场需求仍非常旺盛,价格处于上涨通道,下游需求整体旺盛,上市公司以扩产为主。某家具品牌宣布将对欧洲市场千余款商品进行15%至25%的降价,中国区暂未接到降价通知。韩国市场上比特币溢价凸显,被视为亚洲散户风险偏好升温的风向标,历史上该情况往往是比特币进一步上涨的前兆。


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