试听904 商品强股弱

对当前市场行情做出判断，认为现阶段属于垃圾时间，主要变化来自海外。提及美联储官员释放放缓加息信号，美股、黄金大涨，即将公布8月非农数据；华尔街数据显示今年三季度以来食品、能源价格稳步上行，指出赌降息逻辑不成立，对比2021-2022年下跌走势，当前阶段尚未到最终崩盘，后续大概率呈加速版走势，当前仍处于横盘阶段，横盘后或有向下加速。
分析当日盘面，领涨板块为养猪、种植、农产品加工，市场对厄尔尼诺相关农产品板块形成炒作共识，当前属于纯题材炒作，并非业绩驱动行情。提出多个品种出现商品强股弱的情况，焦煤、电解铝、金铜、原油等均为期货强股票弱，若该情况持续一周需投资者注意风险。
分享个股板块跟踪情况，提到跟踪一年多的大飞机产业链，在中报中终于看到民品相关公司出现明显业绩，长期来看大飞机产业链处于逐渐放量过程，但需注意放量后或存在单价、毛利率下调的情况；同时提到军工板块因集采降价、反腐，整体业绩较差，仅看好军工民用方向。
解答听众提问：

1. 关于中概股：若认可美联储降息预期可参与，需自行测算相关公司的资本开支、现金流、股息、增速等基本面数据，当前行情宁可不做也不要做错。
2. 关于面板：回到前期启动位置即可接回。
3. 关于火电：火电收益来自容量电价，并非电量电价，容量电价仍在上行。
4. 关于养猪：国际粮价上涨推高养殖成本，全行业亏损背景下，成本上涨会加速去产能，长期来看全行业亏损后必然会顺价，需结合国家政策导向判断。
5. 关于建材与糖制品：未看到糖制品的预期，出海建材逻辑通顺，纯内需建材受地产政策影响，短中期开工率仍会下行，建议顺着政策方向选择符合“六张网”方向的品种，不建议参与绑定地产的建材，普通散户难以长期熬底。
6. 提到近期市场炒作液冷相关题材，当日浪潮信息因三季度业绩不及预期预期传言下跌，未做更多点评。