试听716 要站在X里

盘面分析部分：今日科技股存在反抽欲望，但受均线压制来回反复，目前处于缩量整理阶段，中报前属于纯筹码交换，后续仍有超跌反弹机会。高息股第一波涨幅已达标，可释放部分流动性；白酒作为未补涨的低位消费，迎来轮动补涨行情，待低位补涨完成后，释放出的流动性将推动科技反弹。提醒今日务必参与长新打新，这是全年唯一一次普惠打新AI机会，监管干预后留给普通投资者的份额较多，中奖概率尚可。
电力行业分析部分：大型全国性电力公司二季度业绩基本符合预期，综合电价微涨，火电涨价难以覆盖煤价上涨，绿电低电价拖业绩后腿，中报不会爆雷但业绩不佳，此前市场已提前定价，可等待股价跌到合理价位或利空落地后再布局；电力中长期交易管理办法正在推进，预计明年落地后火电盈利会逐步稳定。
生猪行业分析部分：6月底能繁母猪存栏降至3780万头，距离农业部要求的去化门槛仅差30万头，产能去化速度加快。和光伏不同，生猪以民企为主，地方扶持少，农业部牵头按月召集企业开会、设定去化指标，通过信贷约束推动产能出清。
其他板块分析部分：对于锂矿，当前供需关系扭曲，供给和需求都存在不确定性，无法判断这波周期是否结束，建议选择自身能看懂的周期品种布局。白酒整体来看，茅台增速基本为零符合预期，其他酒企可等中报披露后再观察。对于光伏，作为绿电主力是国家明确的长期发展方向，行业本身技术创新充足，核心问题在于地方政府盲目招商引资投资，导致产能过剩、价格机制扭曲，需要中央层面协调地方利益推动去产能，当前价格扭曲问题有待修正。